Gartner 副总裁分析师Gaurav Gupta面对记者的提问，讨论了当前的半导体市场动态以及芯片库存水平继续对行业产生的影响。

问：芯片还缺吗？

随着对 PC、智能手机、平板电脑和消费电子产品的需求大幅下降，半导体市场正在进入一个重大调整周期。2022 年第四季度，Gartner 库存半导体供应链跟踪指数 (GIISST) 进入适度盈余区。虽然整体指数不再处于短缺区域，但仍存在库存失衡，部分芯片充裕，部分芯片缺货。

图.Gartner 库存半导体供应链指数

例如，尽管供应商生产放缓，但由于终端设备需求疲软，内存市场在 2023 年的大部分时间将出现严重供过于求。由于需求疲软和供应商新的 300mm 产能，模拟元件也将面临供过于求的局面。另一方面，在中国疫情的不确定性中，由于 OEM 厂商从 LED 供应商处恐慌性购买，光电芯片的库存继续减少。

总体而言，大多数芯片类别都显示出库存有所改善。由于宏观经济疲软、短缺缓解，来自消费市场的半导体需求继续恶化。非消费市场（包括网络、服务器、存储）很有可能在 2023 年遵循类似的趋势，这将有助于进一步缓解库存失衡并降低定价。库存指数预计将持续上升至 2023 年第二季度，然后随着需求回升而开始回落。

问：半导体库存水平的变化如何影响市场的收入预测？

库存水平的变化直接影响收入增长。供需的突然变化会影响半导体器件的平均售价 (ASP) 并扰乱供应链中的库存。

原始设备制造商在库存管理方面保持积极态度，显着减少货架库存并提高对远期订单的谨慎程度。各种电子设备类型的生产预测已经降低，这影响了芯片单元的出货量和定价。波动的芯片价格一直是推动半导体收入预测短期变化的关键影响因素。

鉴于 Gartner 预计到 2023 年半导体库存指数将保持在盈余区内，这将给芯片定价带来压力并导致市场放缓。Gartner 预测 2023 年全球半导体总收入将下降 6.5% 至 5627 亿美元。预计该市场将在 2024 年复苏，收入增长 16.3%，达到 6543 亿美元（见表 1）。

图.2022-2024 年全球半导体收入预测（单位：十亿美元）

问：半导体需求放缓对芯片制造格局有何影响？

半导体需求疲软正波及整个供应链，影响半导体资本支出和晶圆厂设备 (WFE)。Gartner 预测 2023 年资本支出和 WFE 支出将下降 19%。地缘政治也在影响全球半导体制造格局。

美国最近针对逻辑和内存技术节点销售 WFE 的出口管制和限制将对在中国经营晶圆厂的公司的资本支出产生重大负面影响。虽然三星、SK 海力士和台积电已获得全面批准这些控制措施，但它们在中国的任何进一步产能扩张中可能会采取保守的方式。专注于先进节点的中国国内玩家购买 WFE 将受阻，这将对资本支出产生负面影响。

在美国，最近通过的 CHIPS 和科学法案规定了对晶圆厂建设的补贴，导致一连串的新晶圆厂和产能扩张公告。关键是要了解公司在使用该法案的资金时如何支出，因为当前的市场条件并不有利。公司可能会专注于建造交货期最长的晶圆厂外壳，然后根据需要引进设备。欧洲芯片法案 (EU) 和全球范围内中国大陆、中国台湾和印度、日本、韩国等地区的类似激进政策将激励芯片制造商利用这些资金进一步扩张。

根据 Gartner的初步调查，2022年全球半导体总收入增长1.1%，达到6017 亿美元，高于 2021 年的 5950 亿美元。芯片市场将迎来周期性回归，国内厂商也逐渐将重点从低端芯片移向高端芯片产业，

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